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              深交所推出股票期权试点 MOM产品新政落地

              网络综合   2019-12-09 09:52 320 8

              这周,对股民是巨大的考验,因为一年一度“双12”又来了!这么多年,电商都是假打折,只有股市是真回馈,股民常打到“骨折”。只是这回大A似乎鼓励去剁手,毕竟上周已经五连阳了;

              这周,对股民是巨大的考验,因为一年一度“双12”又来了!这么多年,电商都是假打折,只有股市是真回馈,股民常打到“骨折”。只是这回大A似乎鼓励去剁手,毕竟上周已经五连阳了;只不过,大洋彼岸的非农数据惊呆全球,美股又疯了,三大股指均逼近历史新高,道指收涨逾330点,苹果再破纪录,市值达到1.2万亿美元,对比之下,我大A真是自形惭秽!


              这个周末,股市变得很热闹,出了很多消息,有银行的也有海关的,有股市的也有期权的!但纷纷指向了我大A,A股成为“众矢之的”,挺受宠若惊的,难得大家这么恨铁不成钢。银行理财子公司可参考商业银行开立证券账户,银行理财入市打通最后一环,万亿级的长线资金将投向权益市场,好嗨;而深市股票期权也来了,个股期权要推出了,做空可以把韭菜砸到怀疑人生。


              而村里核发2家企业IPO批文,最近IPO过会率出奇的高,10月份以来,连续8周IPO上会无一否决,创造了新历史。积压了这么多企业,迟早要发的!IPO放缓是痴人作梦。而随着邮储的上市,如果首日开板,估计成交要上百亿,其他次新股会被抽干。


              一、重磅会议定调七件大事 强调逆周期调节


              据新华社,政-治-局12月6日召开会议,分析研究2020年经济工作。会议用931个字定调了今年的经济工作和明年的经济计划。会议指出,2020年要实现第一个百年奋斗目标。要坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

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              点评:总的来说,关于明年的工作,主要有五个方面:要实现第一个百年奋斗目标,决胜全面建成小康社会;全球局势动荡,攘外不如安内,集中精力办好自己的事;运用好逆周期调节工具,财政政策也会发力,重点是地方债会增加;加强基础设施建设,推动优势互补高质量的区域经济布局;完善担当作为的激励机制,激活国企活力。


              这次重点提了逆周期调节工具,这意味着,央妈定向调控不会少,放-水也会继续,降准或降息只是时间问题。前行长周小川也说了,零利率是大势所趋!我们要避免的,是快速进入到负利率时代,因此,2020年的流动性,一定会比2019年更好!


              此外,这次会议强调坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作等,这些都是跟去年相同,看起来没变化!不过,三大攻坚战的顺序变了,过去的说法是:坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战!现在的说法变成了:确保实现脱贫攻坚目标任务,确保实现污染防治攻坚战阶段性目标,确保不发生系统性金融风险。


              金融风险,从第一位,排到了第三位。也就是说2020年,在高层的眼中,金融风险已经化解的差不多,接下来不是“防范”,而是“确保”不发生。过去这两年,由于去杠杆的压力,市场暴雷有点狠,尤其是今年各种雷,2020还会有爆雷,但节奏要缓和,这无疑是好消息!


              二、MOM产品新政落地,长期资金入市!


              综合证券时报等,证监会12月6日发布了《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》共28条,对MOM产品定义、运作模式、参与主体主要职责及资质要求、投资运作、内部控制及风险管理、法律责任等进行了规范。

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              点评:老规矩科普下,MOM是境外一类成熟的资产管理产品,其做法是管理人将部分或者全部资产委托给不同的资产管理机构进行管理(或者提供投资建议),具有“多元管理、多元资产、多元风格”的特征。据初步统计,美国公募、私募MOM的规模已超万亿美元。


              白话来讲,叫优中选优!某些资金不能亏又想多赚,怎么办?那就去选那些最牛的基金经理来管理,几千家基金,几千个基金经理,这个筛选工作谁来做呢?券商来做!券商从几千只基金中选出一些特别厉害的,让这些不能亏的资金来买,做中长线投资。这就叫MOM。什么基金要求这么高?当然是养老金、社保资金了!


              MOM产品的最大特点就是吸金,能承接较大体量资金,以小博大,通过较少产品数量管理较大规模资金,而产品指引出台对管理资金庞大但投资管理人员相对缺乏的银行理财子公司、保险等机构而言无疑是利好,有利于证券期货经营机构更好承接银行理财、保险、信托等各类机构资金的分层管理需求,为资本市场引入更多中长期资金。


              这个《产品指引》本质上是告诉大家,社保、养老大规模入市的所有东西都已经备好了,就等他们进来炒股了……外资不断买入,内资也不甘示弱,而这个点位出这个政策,再明显不过了,这个地方就是底。中长资金周期是3-5年,那么意味着,现在可能是一轮行情的起点。


              三、来了!深交所推出股票期权试点


              综合期权世界等,7日,深交所正式发布与股票期权业务相关的《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》等10项规则和《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南,即日起实施。上述文件形成了深交所股票期权运行规则体系。

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              点评:在权证时代告别之后,A股终于又迎来了股票期权。这是对当前股市交易品种的补充,有助于新增资金入市,带动市场的交易流动性。对于专业的投资者而言,这意味着更丰富对冲风险的手段。而个人投资者需满足七大条件,个人建议在没有深入且充分的学习前,谨慎使用对冲工具。


              对于具备融资融券资格的深交所股票是利好,具备这种股票期权的老铁可以关注一下新品种的交易机会,在试点期间或许有不错的套利机会。但要注意的是,以后深市的股票,很难妖起来了,因为做空可以砸到怀疑人生;A股流行十几年的打板,也面临巨大考验;你敢封板,人家就敢做空赢利。


              毕竟,当年疯狂的个股权证又要重出江湖了!那可是可以让你分分钟暴富或者瞬间破产的品种,各位是不是已经蠢蠢欲动了?不过不要激动,账户50万资金是起步价。领导就知道大家都喜欢嗨,还是不要让小散轻易进场。


              因为这对散户不大公平,他们没有套保的能力。不过,正因为做空对冲风险,对外资、机构吸引更大了,大资金就敢踊跃入场,这有助于市场走牛!


              四、增长2.4%!前11个月进出口总值28.5万亿


              综合央行海关统计等,今年前11个月,我国外贸进出口总值28.5万亿,增长2.4%,其中,出口15.55万亿元,增长4.5%,进口12.95万亿元,与去年同期持平!11月进出口值2.86万亿元,增长1.8%;其中出口1.57万亿,增长1.3%,进口1.29万亿元,增长2.5%。


              点评:整体上看,我国外贸保持较好的韧性,规模增速保持平稳。11月进口由降转升,反映国内需求改善,此外,值得注意的是,民营企业挑大梁,成为我国第一大外贸主体!这些产品出口增加,机电产品、塑料制品、玩具出口保持增长,原油、煤、天然气进口量增加。


              而面对2.4%的增幅,相关部门说这是平稳增长,笔者也只有表示“同意”了,只是如果没记错的话,2018年好像是增长10%左右吧?!其实下滑不可怕,毕竟有美帝的围追堵截,但我们自己人不认清事实做好应对才是最让人担心的。


              整体来看,形势也没那么乐观,因为剔除汇率因素,今年应该是持平,而虽然我们顶住了压力,但进出口增速的放缓,无疑会对GDP形成冲击。


              而央妈也发布数据,11月外汇储备30955.91亿美元,前值31051.6亿美元。11月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。这么看来,11月,我国外汇市场供求也保持了基本平衡,市场预期总体稳定。今年发生这么幺蛾子,但我们巍然不动,外汇储备就是一大保障,相当的不容易!


              五、全球最大IPO诞生:沙特阿美估值12万亿


              综合中国证券报等,12月5日,“石油巨鳄”沙特阿拉伯石油公司(沙特阿美)股价正式公布,并宣布通过IPO募资256亿美元(相当于1803亿元人民币),这一规模将超过此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的记录,成为全球最大IPO!

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              点评:以此估算,沙特阿美估值约1.7万亿美元,折合人民币超12万亿,相当于3个阿里(3.77万亿),4个腾讯(2.88万亿),6个工行(2.05万亿),7.9个中国平安,8个茅台,12个中石油,21个中石化。有意思的是,各路投资者都表现出极高的热情,但沙特王储却不开心了,因为此次股票发行仍远低于沙特王储穆罕默德最初设定的2万亿美元的估值。


              虽然听着有点傲娇,但阿美确实不是盖的。2018年阿美销售收入3152.36亿美元,净收入1111亿美元(7829亿元人民币),远超英国石油公司、雪佛龙石油公司、埃克森美孚公司、英荷壳牌石油公司、道达尔石油公司等其他石油巨头,取代苹果成为全球盈利能力最强的公司。与此同时,沙特阿美每天出产原油1000万桶,占世界需求的10%。


              很多人认为阿美IPO是缺钱。笔者认为这种观点太片面,沙特阿美的IPO有很多美国投资者,一旦沙特阿美在美IPO,那么美国投资人的利益将会受到美国保护,一旦沙特的油田受到袭击,或者可能受到袭击,特朗普也就有理由派美国军队进入沙特,以保护美国投资者的利益为由,去打击伊朗、叙利亚、也门胡赛武装等。


              所以,沙特阿美表面上是为了IPO,实际上是为了让美军进入中东提供一个更好的理由,因为沙特阿美并不缺钱,为了IPO募集的那260亿美元?显然不是。而现在随着全世界去美元化浪潮的到来,沙特也一直在犹豫降低对美元的依赖。


              这个时候沙特阿美选择在美国IPO,实际上就是进一步将沙特和美国的石油利益绑在一起,美国更有理由在沙特驻军,就会进一步维护石油美元的地位,因此这是战略行动,也是战略目标。

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