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              暴跌5%!美俄起冲突,中国受波及

              网络综合   2019-12-02 09:51 474 10

              11月的最后一天,我大A股的年线保卫战,终于还是失守了,美股的顶,A股的底,真的比不孕不育还要难搞。这个周末消息很多,整体有利有弊。有接近监-管的权威人士(连名字都不敢报,真怂)说了,新股常态化发行不会是大跃进,勉强算利好;11月官方制造业PMI为50.2,好于预期,经济基本面企稳反弹,振奋股市。

              11月的最后一天,我大A股的年线保卫战,终于还是失守了,美股的顶,A股的底,真的比不孕不育还要难搞。这个周末消息很多,整体有利有弊。有接近监-管的权威人士(连名字都不敢报,真怂)说了,新股常态化发行不会是大跃进,勉强算利好;11月官方制造业PMI为50.2,好于预期,经济基本面企稳反弹,振奋股市!


              另外,科创板重组审核规则正式发布;村里支持国有资本各种方式注资证券公司,推动打造航母级头部证券公司,券商迫不及待要爆发;《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布,加快量子通信产业发展……只是,本周有59家公司限售股陆续解禁,合计解禁量49.97亿股,抽血机又开动了。


              还有那感恩节次日,俄罗斯一声吼,国际油价重挫,美股遭遇黑色星期五,道琼斯指数重挫逾百点。黑天鹅恐慌情绪蔓延至中国资本市场,市场遭险,上海期货交易所,上期所原油期货大跌2.47%,黄金期货收涨,市场普遍对原油价格下跌预期增强。黄金上涨代表避险情绪升温,外围市场开始预警,再看我大A股,身段是多么柔软,什么年线,3000点关口,2900点支撑,说破就破。


              一、严重超预期!11月官方制造业PMI为50.2


              据统计局,国统局11月30日发布数据显示,中国11月官方制造业PMI录得50.2,预期49.5,前值49.3。11月官方非制造业PMI为54.4,预期53.6,前值52.8。11月综合PMI录得53.7,前值52.0。11月份中国制造业采购经理指数(PMI)较上月上升0.9个百分点,连续6个月运行在50%以下后重回扩张区间。

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              点评:等了好久终于等到今天,在北京初雪来临之时,国统终于放出了好消息,PMI时隔6个月再次站上荣枯线,这是说瑞雪兆丰年吗?PMI高于预期的49.5。50是荣枯分界线,50以上表示在扩张,50以下表示在收缩。官方的数据升了0.9不但高于前值,而且高于预期,更是越过了荣枯线。


              PMI作为经济先行指标,具有重要的指向意义,本次PMI站上50%,是今年以来比较少有的,这反映出经济具有回暖的迹象,虽然从目前看来这还只能算是一个苗头,但这已经是寒冬中的一抹阳光,给了经济好转无穷的希望!经济能好转,股市就有戏!


              只是这个数据,严重超出预期了,有点不太真实。诚然,11月制造业PMI的表现具有超季节性特点,西方圣诞节,电商双十一,各大产品都热卖,经-贸矛盾缓和,央妈变相降息,地产和基建等。但仅凭单月的数据回升,就预判经济扭转弱势,现在还为时尚早。


              目前国内外的形势依然面临诸多挑战,一些问题尚未解决,经济的恢复受到多方面因素制约,企业资金仍然紧张,经济下行压力还在,需要综合考虑。只是年底最后一个月补充流动性,12月份MLF有可能再降5个基点,经济基本面可能会突击反弹,那么股市也会稍微乐观下。


              二、易纲:不搞竞争性零利率或量化宽松政策


              综合中国证券报等,易纲在《求是》上撰文指出,下一阶段,要继续实施稳健的货币政策,保持货币条件与潜在产出和物价稳定的要求相匹配,实施好逆周期调节,保持流动性合理充裕,松紧适度,继续营造适宜的货币环境。评判和衡量货币政策,根本上是要看其是否有利于最广大人民群众的利益。守护好老百姓手里的钱,保持币值稳定,并以此促进经济增长,是货币政策的使命。不能让老百姓手中的票子变“毛”了,不值钱了。

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              点评:易行长近7000字雄文,其中有一句最震撼,“千招万招,管不住货币都是无用之招”!未来几年,还能够继续扛得住正常货币政策的主要经济体,是当之无愧的全球经济的亮点和市场所羡慕的地方。所以,我们必须未雨绸缪,顶住任何困难和胁迫,以及各种放水诱惑,坚守币值稳定目标,实施稳健货币政策。


              在笔者看来,对于货币政策,要张弛有度、收放自如,不能刻意的去放水但也不要武断的关掉水龙头,符合经济发展的需要才是最好的!这方面真要给美联储点个赞,虽然是死对头,但其行动之快、动手之狠,以及对老美经济的呵护作用,值得全世界所有央妈学习!


              行长7000文有一句最实在,“不能让老百姓手中的票子变“毛”了,不值钱了”。过去30多年,国内货币增速太快。据测算,2018年12月的100元购买力,只等同于1987年12月的22.7元,一年通胀达到是5%。之前敢印钞票,是因为有房地产这个庞大蓄水池,但全国存款却急剧下滑,叠加各种P-2-P,币圈等的收割,真没多少韭菜了。


              所以,现在剩下的国韭要保护起来。但要抑制韭菜乱投资的冲动,最重要的是,让手头的钱能够值钱。行长的表态,算是定心丸。现在看来,中国要告别印钞机时代!当然,咱们的通胀水平尚相对可控,亡羊补牢,时间上还来得及。央妈今年工作的重点,就是控通胀,抑房价,以及防范潜在的金融风险。


              三、证监会:打造航母级头部券商 国资助力!


              综合证券时报等,证监会在答复政协第3353号提案时表示,为推动打造航母级证券公司,将鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控,积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司,推动证券行业做大做强。


              点评:先下手为强!根据定调,明年年底前,外资券商基金就没限制了,在金融开放下,很快要跟华尔街过招了,现在不早做准备,以后就是人为刀俎我为鱼肉。华尔街的摩根士丹利_市值2.89万亿,高盛集团市值5500亿,国内中信证券2600亿,海通证券1500亿,对比一看,我大A的券商就是渣渣。


              所以村长上次喊话要“本领恐慌”,要树立追求“高精尖”的志向,磨练“跟高手过招”锐气,苦练内功,加强学习,不断提升专业水平和核心竞争力,苦口婆心就是要让国内券商争气点。如果不能掌控话语权,将是很可怕的!


              我们的机构跟国外相比,有太多的资源和呵护,但适得其反造成懒惰甚至退化,这好比国足,工资给高了,就不思进取,气得最后连教练都拍拍屁股走人了。现在村里领会村长讲话,强硬出手,要打造航母级头部券商,支持国有资本注资等方式做大做强!当然,金融开放大背景下,现在强调直接融资,提高券商地位,头部券商投行化,非常迫切。


              中信PK高盛,华泰PK大摩,根本不在一个等级。要跟华尔街竞争,必须建设国内一流的投行,这是使命也是市场所逼。有人大喊周一大部分券商股涨停,但笔者想说,空喊没用,别期待太高,就现在的成交量,以及科创板的萎靡,券商业绩难言乐观!


              四、股王茅台跌下神坛,释放一大关键信号!


              综合环球网等,虽然大盘上周五只跌了17个点,但是个股的表现却让人不寒而栗,以股王贵州茅台为代表的绩优蓝筹纷纷暴跌,下午开盘后,继续下跌,茅台跌幅超过5%,恒瑞跌幅超过6%。截至收盘,茅台跌3.98%%,恒瑞医药跌4.2%、爱尔眼科跌4.5%!

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              点评:有的人说,白酒股的杀跌主要是因为消费税的改革,白酒的消费税从量(0.5元/斤)和从价(20%)两个环节征收,因此《方案》的出台,可能将消费税品目逐步移至批发或零售环节征收。也有的说,白酒今年以来获利颇丰,机构都赚的盆满钵满,年底了基金经理有点想落袋为安,等着好时机抄底其他股票,于是调仓换股!


              但一个现象需要引起注意,茅台跌破多条均线,并且是放量的,特别是周线上,10周平均线是很重要的,一旦跌破10周平均线,股价讲进入周线级别调整,调整幅度历史看,至少20%以上,关键是调整时间,短的话2个月以上调整,长则半年以上。


              相比于此前的高点,贵州茅台市值6天已经蒸发了1285亿元。而“股王”贵州白酒跌落神坛,也代表白酒板块的集体调整的信号已经到来,对于持有白酒股的老铁下周择机减仓为好。可等贵州茅台止跌企稳后再考虑进场抄底。


              我大A股有这么句话:茅台不倒,股市难好;茅台若倒,股民吃饱!这句话虽然很有偏见,但也不无道理。因为大A有个神奇规律:贵州茅台大跌日,A股见底时!几乎屡试不爽,近期茅台连跌6日,股价跌掉100元,明显开始破位了!所以,现在白酒医药抱团松动,这是好事儿,大盘以及其它板块才有机会。


              五、美-俄暗起冲突 油价重挫逾5% 道指跌超100点


              综合新浪等,国际油价全线重挫。截至收盘,11月30日,美国WTI原油主力1月合约下跌2.72美元报55.42美元/桶,跌幅高达4.68%,当日跌幅创出今年9月17日以来新高。受此影响,美股遭遇黑色星期五,三大指数收盘齐跌,道指跌112.59点,报28051.41点;标普跌12.65点,报3140.98点;纳指跌39.70点,报8665.47点。

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              点评:表面上看,伊拉克总理辞职或是隔夜油价暴跌的重要导火索。因为这位总-理的自炒鱿鱼,这让一些市场投资者相信,伊拉克的抗议活动未来或将趋于平息,也正因此,原油市场的风险溢价消退从而带动油价暴跌。


              但其实这背后是一场俄罗斯对石油美元的打击战。12月5日、6日,将有一次重要的会议,欧佩克+会议,这次会议最重要的内容就是讨论继续延长将于2020年3月到期的减产协议,沙特希望延长到至少2020年6月份。因为沙特的一个重磅级公司即将在美国IPO,这就是沙特阿美,沙特和老美必须全力护盘。


              只不过像俄罗斯、伊拉克、尼日利亚等国,不愿意这么干,他们不想减产,他们主要靠原油出口,减产对自家的经济根本不利。尤其俄罗斯,最近一直在去美元化,一直降低美元的储备,所以这次更不愿意了,于是撂下狠话,表示可能不会同意延长减产期限,信号如噩耗,于是整个原油市场就出现闪崩。


              另外,沙特阿美IPO为了钱吗,当然不是,它本身就是金主,主要目的还是为了给美军进入中东提供一个更好的理由。一旦沙特阿美在美IPO,那么美投资人的利益将会受到老美保护,一旦沙特油田受到袭击,或者可能受到袭击,特朗普也就有理由派美军进沙特,以保护美投资者的利益为由,去打击伊朗、叙利亚、也门胡赛武装等。


              这招真狠,但俄罗斯显然看破了。于是发出一声吼,给沙特阿美的IPO制造一定的阻力,棒打沙特和老美这对野鸳鸯,也为将来瓦解石油美元打下基础。这是对石油美元的致命一击,这才是真正的金融战,是打击石油美元的高招!

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