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              收盘播报:沪指3200点得而复失

              综合   2019-04-15 15:51 1997 15

              沪指3200点整数关口得而复失,收盘下跌0.34%,收报3177.79点;深成指下跌0.78%,收报10053.76点;创业板指下跌1.70%,收报1666.90点。

              今日,沪深两市大幅高开,开盘之后金融股一度拉升上行,但证券板块表现稍逊色,而创业板也表现出和主板不太一致的走向。此后,证券板块震荡回落,创业板也连续走弱,指数高位钝化后开始回落,随后连续下行,创业板率先翻绿下深成指紧随其后。尾盘,指数全线翻绿,两市高开低走迎来中阴线。沪指3200点整数关口得而复失,收盘下跌0.34%,收报3177.79点;深成指下跌0.78%,收报10053.76点;创业板指下跌1.70%,收报1666.90点。两市合计成交7758亿元。

              消息面

              1、IMF决策机构国际货币与金融委员会(IMFC)第39届部长级会议13日在华盛顿结束。中国人民银行副行长陈雨露在提交给此次会议的书面声明中表示,中国股市正显示出触底和复苏迹象。

              2、目前,上交所已受理72家企业的科创板上市申请。值得关注的是,推进设立科创板并试点注册制改革,对会计师事务所等中介机构落实责任、提高专业服务能力提出了更高要求。多家会计师事务所表示,将把强化执业责任、当好“看门人”作为服务科创板的首要使命。

              3、今年A股的强劲走势,近期步入调整期。投资者担心牛市是否结束,还是只是短暂调整,而在上周五盘后,3月社融数据发布,数据超市场预期,海外的A股期货反应热烈。

              4、《中共海南省委关于高标准高质量建设全岛自由贸易试验区 为建设中国特色自由贸易港打下坚实基础的意见》提出,高水平建设国际旅游消费中心,创建国家全域旅游示范区,打造国家体育旅游示范区,用好用足离岛免税购物政策;实施琼港澳游艇自由行,加快发展邮轮产业,创新体育彩票品种与玩法,建设全球消费精品展示中心,努力将中国国际旅游与消费精品博览会、海南岛国际电影节等办成具有国际影响力的品牌展会。

              5、中国央行公开市场今日无逆回购操作,连续第18日暂停逆回购操作,无逆回购到期。央行表示,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作。

              6、2019年4月12日,MSCI发布公告称,MSCI将在2019年11月26日收盘后把MSCI全中国指数转换成MSCI中国全股票指数。从2019年11月27日起包括MSCI全中国指数在内的13个指数将不再使用。其实,早在2018年3月MSCI就曾发布过指数转换的公告,当时计划转换时间为2019年6月1日,现在看来,实施时间有所推迟。

              机构论市

              展望后市,北京星石投资指出,3月份金融数据大规模超越市场预期,“信用底”得到确认,根据过往经验,结合近期其他经济数据表现,中国经济大概率在二季度逐步见底。另外减税降费的正式执行,可能会导致“盈利底”先于“经济底”出现:根据历史经验,企业的“盈利底”与“经济底”基本是同步的,但是本轮盈利下行周期中,超预期的减税降费政策全部集中在二季度释放,可能会使得“盈利底”先于“经济底”出现。

              中信建投策略团队表示,4月第2周,在化工板块大幅度上涨,市场接近3300点之后,市场进入了一个短暂的调整期。这主要原因信用持续的宽松带来了基础货币的需求,但央行暂停公开市场操作小幅抬升了无风险利率,引起了利率风险结构的平移。这种短暂的调整就构成了我们提出的牛市第二阶段绝佳的加仓机会。

              中信证券最新研报指出,一方面,国内宏观数据偏热,在市场“温度”较高的环境下,会强化市场对周期提前见底的博弈情绪,从而带来A股短期脉冲式上涨。另一方面,海外因素偏冷,逐渐积累的外部风险更值得重视,上述风险事件的发酵会持续压制风险偏好,外资流出趋势短期难扭转,而中美股市共振的风险也逐渐提升。4月是海外扰动因素的上行期,基本面风险出清仍需时间,货币政策再平衡下,流动性对行情制约会变强。中信证券维持前期判断,A股在4月将出现今年第二轮上涨的最佳买点,但需要等到下旬之后。

              国泰君安发文称,后续市场主线要从资金驱动的热点轮动,向基本面支撑的估值洼地切换,实际上近期市场业绩报告表现突出的板块表现较好,已经初步显示出市场对于盈利重视程度的加强。在此逻辑之下,其持续推荐周期板块。中观层面早周期领域的积极变化已经发生,稳增长预期叠加低估值因素,周期板块将有明显表现,如建材、钢铁、地产等行业。其次,伴随基本面和业绩悲观预期释放,受益科技创新政策红利、科创板辐射以及社融大幅超预期,市场风险偏好继续修复,泛在电力物联网、5G、智能网联汽车、国企改革等概念板块将迎来表现机会。

              中原证券则相对谨慎,其认为本周行情总体将继续处于调整阶段,但已经渐近尾声。在创业板业绩渐进见底,且风险溢价下降的环境中,中小创有望表现改善,消费股和银行股带领大盘股有所起色。建议短期可以将仓位控制在5成左右,短线继续关注银行、券商、消费以及区域建设等板块;中线继续关注金融、消费蓝筹和通信板块;长线继续推荐关注成长价值板块以及热门行业龙头。

              行业配置方面,华泰证券策略表示,3月经济数据回暖+社融总量超预期且结构改善,企业盈利预期或将进一步改善。另外,近期不可忽视的一大变量是国企混改的预期升温,股市估值回升至历史中枢是国企混改实施的基础,而混改实施又将进一步降低风险溢价、推动估值修复。我们预计市场将延续4月以来偏大盘的风格,行业配置从信贷社融的总量和结构出发关注银行股+消费股,主题推荐国企混改和长三角。

              中泰证券策略表示,3月社融数据大超预期,短期我们持续看反弹,四月依旧积极可为。市场行业与风格表现更多将由基本面因素驱动,更倾向于增长预期修复的行业优质龙头。四月份配置业绩超预期的版块,周期、蓝筹和一部分成长性的科技龙头白马。全年行业配置建议如下:TMT(电子、通信、计算机),机械(工业自动化),医药(创新药和医疗器械国产化),公用事业(核电),电力设备新能源(燃料电池、能源互联网)、国防军工(航空航天领域的自主创新)、基础化工(与上述领域相关的新材料类)。

              广发证券策略表示,金融供给侧慢牛延续,A股现阶段的核心矛盾是分子端,3月经济及金融数据有助于市场阶段性上调原先较为悲观的经济增长企业盈利预期,周期继续补涨。M1-M2底部回升初期建议关注工程机械、重卡、白酒、家电。此外,有色(基本金属、工业金属)和化工(PVC、纯碱、聚酯、MDI等)迎来补涨机会。主题投资关注国企混改、养老服务、长三角一体化。

              安信证券策略表示,综合考虑目前整体环境,预期市场短期仍会惯性上冲,但由于经济在短期反弹之后中期走势并不明朗,货币政策的宽松预期则可能阶段性受限,此后大概率会在新的平台维持震荡格局。综合考虑一季报、经济金融数据及预期、市场此前表现,增量资金,认为在当前环境下,前期涨幅较小的价值蓝筹股会有一轮补涨行情,这可能会造成指数上涨,但多数个股赚钱效应有限的局面。总的来说,行业上重点关注周期品、地产、银行等。主题上重点关注国企改革、一带一路、上海自贸区、长三角一体等。


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